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  • 資産形成で失敗しないための9つのステップ

    毎月、日本FP協会から届く機関紙「FPジャーナル」今回は、令和5年度税制改正の概要と資産所得倍増プラン等の記載があります。資産形成のステップ9①家族を含む資産全体の状況や資産運用の目的を確認する②保有資産、家計キャッシュフロー、ライフプランについて整理する③投資のイメージをつかみ、リスクについて理解してもらう④安全資産とリスク資産の割合を決める⑤「長期・積立・分散」投資を基本に、資産配分を決める⑥税制等を勘案して利用する講座の使い分けを提案⑦どこで口座を開設するかを決め、具体的な商品を選択する⑧運用をスタートするまでの手続き、仕組みづくりをサポート⑨資産運用を開始した後もこんなときはフォローと、FPとして事例に応じた提案がありますが。これ、ご自身で資産形成する時はそのまま使える方法かと転記してみました。菜...資産形成で失敗しないための9つのステップ

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